Как в word открыть шаблон

Опубликовано 06.03.2021 автором sait-s-nulya.ru

Главная » Разное » Как в word открыть шаблон

Как открыть шаблоны в word

Инструкция

В библиотеке пакета Office и на сайте разработчика данного программного обеспечения имеется множество вариантов готовых шаблонов, которые пользователь может в любое время установить, открыть и изменить по собственному усмотрению.

Чтобы воспользоваться шаблоном, запустите текстовой редактор Microsoft Office Word и нажмите на кнопку Office в левом верхнем углу окна (данная кнопка соответствует разделу меню «Файл»). В развернувшемся меню выберите команду «Создать». Откроется новое окно «Создание документа».

Обратите внимание на левую часть окна «Шаблоны». Выберите из имеющегося списка категорию, к которой по смыслу должен быть отнесен нужный вам шаблон, и выделите его, кликнув по нужной строке левой кнопкой мыши.

В разделе «Установленные шаблоны» содержатся те шаблоны, которые уже установлены на ваш компьютер. Кликнув по нему, вы увидите в центральной части окна все доступные вам шаблоны документов (шаблоны отчетов, писем, факсов).

Чтобы открыть один из таких шаблонов для редактирования, кликните по нему левой кнопкой мыши. В правой части окна отобразится макет выбранного шаблона. Установите маркер в поле «Документ» и нажмите на кнопку «Создать». Шаблон откроется в новом окне. Отредактируйте его по собственному усмотрению и сохраните.

В других категориях содержатся шаблоны, которые есть на сайте разработчика программного обеспечения. Чтобы воспользоваться таким шаблоном, его нужно предварительно загрузить на свой компьютер. В интернет-библиотеке содержатся шаблоны не только команды Microsoft Office, но и образцы от участников данного сообщества.

Чтобы загрузить и открыть шаблон с сайта Microsoft Office, убедитесь, что ваш компьютер подключен к сети интернет. Кликните по шаблону левой кнопкой мыши, в правой части окна, если необходимо, прочтите и примите Лицензионное соглашение и нажмите на кнопку «Загрузить». Дождитесь окончания загрузки файла и работайте с ним так же, как и с другими шаблонами, не нарушая условий Лицензионного соглашения.

Используйте шаблоны Word для создания стандартизированных документов — Power Platform


  • На чтение 9 минут

В этой статье

После создания и импорта шаблонов Office Word в приложения на основе модели в Dynamics 365, такие как Dynamics 365 Sales и Customer Service, одним щелчком мыши пользователи могут создавать стандартизированные документы, автоматически заполненные данными.У этой функции есть некоторые особенности, о которых вы должны знать, чтобы успешно создавать шаблоны Word.

Ниже перечислены поддерживаемые версии Word.

Площадь Word версии
Создание шаблона Word 2013, 2016
Использование документа Word, созданного в приложениях на основе модели в Dynamics 365 2010, 2013, 2016

Примечание

Документы Word с поддержкой макросов (.docm) не поддерживаются.

Выполните действия, описанные в этом разделе, чтобы успешно создавать и использовать шаблоны Word в приложениях на основе модели в Dynamics 365.

Шаг 1. Создайте шаблон Word

Где можно создать шаблон

В приложениях на основе моделей в Dynamics 365 есть три места, где вы можете создать шаблон Word:

  • На странице настроек . Перейдите в Настройки > Шаблоны > Шаблоны документов > Новый ().Вам потребуются достаточные разрешения для доступа к странице настроек, такие как системный администратор или настройщик системы.

  • Из записи . Откройте запись, например учетную запись, в отделе продаж. Перейдите в раздел Sales > Client_Accounts > My Active Accounts . Щелкните учетную запись, чтобы открыть ее, а затем щелкните Дополнительно (… )> Шаблоны Word > Создать шаблон Word . Созданные здесь шаблоны являются персональными и доступны только пользователю, создавшему шаблон.

  • Из списка записей . Например, перейдите по ссылке Sales > Client_Accounts > My Active Accounts


    . Выберите одну учетную запись, а затем нажмите Еще (… )> Шаблоны Word > Создать шаблон Word .

Подсказка

Чтобы удалить шаблоны личных документов, выполните следующие действия:

  1. Щелкните Расширенный поиск ().
  2. Для Найдите , выберите Шаблоны личных документов .
  3. Нажмите Результаты (!).
  4. Выберите шаблон личного документа для удаления и нажмите Удалить ().

После нажатия Создать шаблон Word выберите объект для фильтрации, а затем щелкните Шаблон Word > Выбрать объект .

Откроется страница выбора отношения.

Что такое отношения 1: N, N: 1 и N: N?

Этот экран требует понимания ваших приложений на основе моделей в структуре данных Dynamics 365.Ваш администратор или настройщик может предоставить информацию об отношениях сущностей. Информацию для администратора см. В разделе Обзор отношений сущностей.

Вот несколько примеров отношений для сущности «Учетная запись».

Отношения Описание
У учетной записи может быть несколько контактов.
У интереса, учетной записи или контакта может быть несколько учетных записей.
У учетной записи может быть несколько маркетинговых списков.

Маркетинговый список может иметь несколько учетных записей.

Отношения, которые вы выбираете на этом экране, определяют, какие объекты и поля будут доступны позже, когда вы определите шаблон Word. Выбирайте только те связи, которые необходимы для добавления данных в шаблон Word.

Примечание

Чтобы обеспечить своевременную загрузку документов, существует верхний предел, равный 100, для количества связанных записей, возвращаемых для каждой связи. Например, если вы экспортируете шаблон для учетной записи и хотите включить список его контактов, документ вернет не более 100 контактов учетной записи.

просмотреть шаблон

Щелкните Загрузить шаблон на странице Выбрать объект , чтобы создать файл Word на локальном компьютере с экспортированным объектом, включенным в виде данных XML.

Важно

Шаблон документа, загруженный из одной среды, можно использовать только в этой среде. Перенос из среды в среду для шаблонов Word или Excel в настоящее время не поддерживается.

Шаг 2. Включите вкладку «Разработчик»

Откройте файл шаблона Word.На данный момент документ кажется пустым.

Чтобы просматривать и добавлять приложения на основе модели в XML-данные Dynamics 365, необходимо включить вкладку Word Developer.

  1. Перейдите к File > Options > Customize Ribbon , а затем включите Developer .

  2. Щелкните ОК .

    Разработчик теперь отображается на ленте Word.

Важно! Известная проблема и как ее избежать

Существует известная проблема с приложениями на основе моделей в шаблонах Word и Office Word, созданных приложениями Dynamics 365.В следующем разделе вы добавите поля управления содержимым XML в шаблон Word.

Предупреждение

Некоторые вещи могут вызвать зависание Word, требующее использования диспетчера задач для остановки Word:

  • Вы вставляете элемент управления содержимым, отличный от Изображение или Обычный текст .
  • Вы вносите текстовые изменения, например изменяете регистр или добавляете текст, в элемент управления содержимым. Эти изменения могут происходить с помощью автозамены, а также путем редактирования пользователем.По умолчанию автозамена Microsoft Word делает предложения заглавными. Когда вы добавляете поле управления содержимым, Word видит его как новое предложение и будет использовать его с заглавной буквы, когда фокус смещается с поля.

Чтобы предотвратить проблемы с полями управления, сделайте следующее:

Добавляйте поля только как обычный текст или изображение

  1. Панель сопоставления XML используется для добавления полей сущности в шаблон Word. Обязательно добавляйте поля только как Plain Text или Picture .

Не вносить никаких текстовых изменений в добавленный элемент управления содержимым

  1. В поля управления содержимым можно вносить изменения форматирования, такие как выделение текста полужирным шрифтом, но никаких других текстовых изменений, включая изменения заглавных букв.

    Если вы столкнулись с зависанием Word или снижением производительности, попробуйте отключить автозамену.

Отключить автозамену

  1. Открыв файл шаблона в Word, перейдите в Файл > Параметры > Коррекция > Параметры автозамены .

  2. Отменить выбор Делать первые буквы предложений прописными и Автоматически использовать предложения от средства проверки орфографии .

  3. Отмените выбор Дефис (-) с тире (-) на вкладках Автоформат и Автоформат при вводе .

  4. Щелкните ОК .

    Если вы следовали приведенным выше рекомендациям, вы готовы определить шаблон Word.

Шаг 3. Определите шаблон Word

Используйте панель сопоставления XML, чтобы определить шаблон Word с полями сущности.

  1. В шаблоне Word щелкните Developer > Панель сопоставления XML .

    Выбрана схема XML по умолчанию.

  2. Выберите схему XML. Он начинается с urn: microsoft-crm / document-template /.

    Важно

    Если у вас часто случаются случайные правки, которые приводят к зависанию Word или снижению производительности, обязательно отключите параметры автозамены в соответствии с разделом: «Известная проблема и способы ее устранения».

  3. Разверните объект, щелкните правой кнопкой мыши поле объекта и выберите Вставить элемент управления содержимым > Обычный текст .

    Поле сущности добавлено в шаблон Word.

    Добавьте дополнительные поля объекта, добавьте описательные метки и текст и отформатируйте документ.

    Готовый шаблон может выглядеть так:

    Некоторые введенные вами поля управления содержимым, вероятно, содержат несколько строк данных.Например, учетные записи имеют более одного контакта. Чтобы включить все данные в шаблон Word, установите для поля элемента управления содержимым повторение.

Установить повторяющиеся поля управления содержимым

  1. Поместите поля с повторяющимися данными в строку таблицы.

  2. Выберите всю строку таблицы в шаблоне.

  3. На панели сопоставления XML щелкните правой кнопкой мыши отношение, содержащее поля управления содержимым, а затем щелкните Повторение .

    Когда вы используете шаблон Word в приложениях на основе модели в Dynamics 365 для создания документа, таблица будет заполнена несколькими строками данных.

    Когда в шаблоне есть нужные поля и форматирование, сохраните его и загрузите в приложения на основе модели в Dynamics 365.

Шаг 4. Загрузите шаблон Word обратно в приложения на основе модели в Dynamics 365

Когда у вас есть шаблон Word, созданный так, как вы хотите, сохраните его, чтобы вы могли загрузить его в приложения на основе модели в Dynamics 365.

Доступ к вновь созданному шаблону Word зависит от того, как вы его загрузили, и от доступа, предоставленного роли безопасности. Не забудьте проверить использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам.

Администраторы могут использовать страницу настроек для загрузки шаблона Word в приложения на основе модели в Dynamics 365. Шаблон, загруженный в настройках, доступен всем пользователям в вашей организации.

Для администраторов: загрузите шаблон Word в приложения на основе модели в Dynamics 365

  1. Перейти к настройкам > Шаблоны > Шаблоны документов .

  2. Щелкните Загрузить шаблон .

  3. Перетащите файл Word в диалоговом окне или перейдите к файлу.

  4. Нажмите Загрузить .

    Пользователи без прав администратора могут загрузить шаблон для собственного использования из списка записей.

Для неадминистраторов или администраторов, желающих создать личный шаблон: загрузите шаблон Word в приложения на основе модели в Dynamics 365

  1. Откройте страницу со списком записей, например, список счетов клиентов в Продажах.

  2. Выберите один элемент, например учетную запись, нажмите Еще (… )> Шаблоны Word > Создать шаблон Word .

  3. Щелкните Шаблон Word > Загрузить .

  4. Перетащите файл Word в диалоговом окне или перейдите к файлу.

  5. Нажмите Загрузить .

Шаг 5. Создайте документ из шаблона Word

Чтобы использовать созданный вами шаблон Word, выполните следующие действия:

  1. Откройте запись с информацией, которую вы хотите создать для документа.Например, откройте учетную запись клиента в разделе «Продажи».

  2. Щелкните Дополнительно (… ) > Шаблоны Word , а затем в разделе Шаблоны Word выберите созданный вами шаблон.

    Если созданный вами шаблон не отображается, есть две возможности:

    1. Будут отображаться только шаблоны, созданные для выбранного типа записи (объекта). Например, если вы откроете запись возможности, вы не увидите шаблон, созданный с помощью сущности «Организация».

    2. Вам необходимо обновить приложения на основе модели в Dynamics 365, чтобы увидеть шаблон. Обновите страницу в браузере или закройте и снова откройте приложения на основе модели в Dynamics 365.

    После выбора шаблона Word приложения на основе модели в Dynamics 365 создают документ Word из выбранной записи.

Попробуйте образцы шаблонов Word

В Dynamics 365 входит пять шаблонов Word с приложениями на основе моделей.

Образцы шаблонов Word были созданы с определенным типом записи (сущностью).Вы сможете применить шаблон только к записям одного типа.

Имя Организация
Обзор возможностей Возможность (Торговая площадь)
Сводка кампании Кампания (Сфера сбыта)
Краткое описание корпуса Корпус (зона обслуживания)
Счет-фактура Счет-фактура (Торговая площадка)
Сводка счета Client_Account (области продаж, обслуживания и маркетинга)

Чтобы применить образец шаблона Word

  1. Откройте запись с информацией о типе объекта, который соответствует образцу шаблона.Например, откройте запись учетной записи клиента в отделе продаж, чтобы применить шаблон «Сводка по счету».

  2. Щелкните Дополнительно (… ) > Шаблоны Word , а затем в разделе Шаблоны Word выберите образец шаблона.

    Откройте только что созданный шаблон Word и просмотрите его.

Примечание

Вы можете просматривать, но не редактировать шаблоны, которые включены в приложения на основе модели в Dynamics 365.

Дополнительные соображения

Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам

Администраторы могут контролировать доступ к шаблонам Word с некоторой степенью детализации.Например, вы можете предоставить продавцам доступ на чтение, но не на запись к шаблону Word.

  1. Щелкните Настройки > Безопасность > Роли безопасности .

  2. Выберите роль и щелкните вкладку Business Management.

  3. Выберите Шаблон документа , чтобы настроить доступ к шаблонам, доступным для всей организации. Выберите Personal Document Template для шаблонов, предоставленных отдельным пользователям.

  4. Щелкните кружки, чтобы настроить уровень доступа.

Списки в созданных документах расположены не в том же порядке, что и записи

Списки записей, созданных из настраиваемого шаблона, могут не отображаться в документах Word в том же порядке, что и в приложениях на основе модели в Dynamics 365. Записи перечислены в порядке времени и даты создания.

См. Также

Анализируйте данные с помощью шаблонов Excel

Устранение неполадок с шаблонами Word

,

Сохранить документ Word как шаблон

Вы можете предложить гибкость любому, кто может использовать ваш шаблон, добавив и настроив элементы управления содержимым, такие как элементы управления форматированным текстом, изображения, раскрывающиеся списки или средства выбора даты.

Например, вы можете предоставить коллеге шаблон, который включает раскрывающийся список, но ваш коллега хочет использовать другой набор параметров в раскрывающемся списке в документе, который он распространяет на основе вашего шаблона.Поскольку вы разрешили редактирование раскрывающегося списка при добавлении элемента управления содержимым в шаблон, ваш коллега может быстро и легко изменить шаблон в соответствии со своими потребностями.

Примечание. Если элементы управления содержимым недоступны, возможно, вы открыли документ или шаблон, созданный в более ранней версии Word. Чтобы использовать элементы управления содержимым, необходимо преобразовать документ в формат файла Word 2010, щелкнув вкладку Файл , щелкнув Информация , щелкнув Конвертировать , а затем щелкнув ОК .После преобразования документа или шаблона сохраните его.

Чтобы добавить элементы управления содержимым, необходимо открыть вкладку «Разработчик».

Показать вкладку разработчика

  1. Щелкните вкладку Файл .

  2. Щелкните Параметры .

  3. Щелкните Настроить ленту .

  4. Менее Настроить ленту , щелкните Основные вкладки .

  5. В списке установите флажок Developer , а затем щелкните OK .

Добавить элементы управления содержимым

На вкладке Developer в группе Controls щелкните Design Mode , а затем вставьте нужные элементы управления.

Вставить текстовый элемент управления, в который пользователи могут вводить текст

В элементе управления содержимым с форматированным текстом пользователи могут выделять текст полужирным или курсивом и вводить несколько абзацев.Если вы хотите ограничить то, что добавляют пользователи, вставьте элемент управления содержимым в виде обычного текста.

  1. Щелкните в том месте, куда вы хотите вставить элемент управления.

  2. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Rich Text Content Control или Plain Text Content Control ,

Вставить элемент управления изображением

  1. Щелкните в том месте, куда вы хотите вставить элемент управления.

  2. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Picture Control .

Вставить поле со списком или раскрывающийся список

В поле со списком пользователи могут выбрать из предложенного вами списка вариантов или ввести свою информацию.В раскрывающемся списке пользователи могут выбирать только из списка вариантов.

  1. На вкладке Developer в группе Controls щелкните элемент управления содержимым поля со списком или Элемент управления содержимым раскрывающегося списка ,

  2. Выберите элемент управления содержимым, а затем на вкладке Developer в группе Controls щелкните Properties .

  3. Чтобы создать список вариантов, нажмите Добавить под Свойства поля со списком или Свойства раскрывающегося списка .

  4. Введите значение в поле Отображаемое имя , например Да , Нет или Возможно .

    Повторяйте этот шаг, пока все варианты не появятся в раскрывающемся списке.

  5. Введите любые другие свойства, которые хотите.

    Примечание. Если вы установите флажок Содержимое не редактируется , пользователи не смогут щелкнуть нужный вариант.

Вставить указатель даты

  1. Щелкните место, куда вы хотите вставить элемент управления выбора даты.

  2. На вкладке Developer в группе Controls щелкните элемент Date Picker Content Control .

Установите флажок

  1. Щелкните то место, куда вы хотите вставить элемент управления флажком.

  2. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Check Box Content Control .

Вставить элемент управления галереи строительных блоков

Вы можете использовать элементы управления стандартными блоками, когда хотите, чтобы люди выбирали определенный блок текста.

Например, элементы управления стандартными блоками полезны, если вы настраиваете шаблон контракта и вам нужно добавить другой шаблонный текст в зависимости от конкретных требований контракта. Вы можете создать элементы управления содержимым с форматированным текстом для каждой версии стандартного текста, а затем использовать элемент управления галереи стандартных блоков в качестве контейнера для элементов управления содержимым с форматированным текстом.

В форме также можно использовать элемент управления стандартным блоком.

  1. Щелкните в том месте, куда вы хотите вставить элемент управления.

  2. На вкладке Разработчик в группе Controls щелкните Building Block Gallery Content Control .

  3. Щелкните элемент управления содержимым, чтобы выбрать его.

  4. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Properties .

  5. Щелкните галерею и категорию для строительных блоков, которые вы хотите сделать доступными в элементе управления Building Block.

Установить или изменить свойства элементов управления содержимым

  1. Выберите элемент управления содержимым и щелкните Свойства в группе Элементы управления .

  2. В диалоговом окне Content Control Properties выберите, можно ли удалить или отредактировать элемент управления содержимым, когда кто-то использует ваш шаблон.

  3. Чтобы сохранить вместе несколько элементов управления содержимым или даже несколько абзацев текста, выберите элементы управления или текст, а затем щелкните Group в группе Controls .

    Например, возможно, у вас есть отказ от ответственности из трех абзацев. Если вы используете команду Group для группировки трех абзацев, заявление об отказе от ответственности из трех абзацев нельзя будет редактировать и его можно удалить только как группу.

Добавить обучающий текст в шаблон

Текст с инструкциями может повысить удобство использования созданного вами шаблона.Вы можете изменить текст инструкции по умолчанию в элементах управления содержимым.

Чтобы настроить текст инструкции по умолчанию для пользователей вашего шаблона, выполните следующие действия:

  1. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Design Mode .

  2. Щелкните элемент управления содержимым, в котором вы хотите изменить текст инструкции-заполнителя.

  3. Измените текст заполнителя и отформатируйте его как хотите.

  4. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Design Mode , чтобы отключить конструктивную функцию и сохранить текст инструкции.

.

Создать документ — Word

Попробуй!

Чтобы создать документ, просто откройте Word, выберите пустой документ или шаблон и начните вводить текст. Word предлагает множество профессионально разработанных шаблонов, которые помогут вам создавать письма, резюме, отчеты и многое другое.

Создать пустой документ

  1. Открыть Word. Или, если Word уже открыт, выберите Файл > Новый .

  2. Выберите Пустой документ .

Создать документ по шаблону

  1. Открыть Word. Или, если Word уже открыт, выберите Файл > Новый .

  2. Дважды щелкните шаблон, чтобы открыть его.

    Совет. Закрепите понравившиеся шаблоны, чтобы вы всегда видели их при запуске Word. Выберите шаблон, а затем щелкните значок булавки, который отображается рядом с именем шаблона.

Поиск шаблона

  1. Открыть Word. Или, если Word уже открыт, выберите Файл > Новый .

  2. В поле Поиск онлайн-шаблонов введите слово для поиска, например письмо , резюме или счет-фактура .

    Или выберите категорию под полем поиска, например Business , Personal или Education .

  3. Щелкните шаблон для предварительного просмотра. Щелкните стрелки сбоку от предварительного просмотра, чтобы увидеть больше шаблонов.

  4. Выберите Создать .

    Дополнительные шаблоны см. В разделе Шаблоны и темы Office.

Хотите больше?

Создать документ в Word

Шаблоны и темы Office

Загрузите бесплатные готовые шаблоны

Сохраняйте документы онлайн

Узнайте больше об обучении Word на LinkedIn Learning

,

Word 2013: создание и открытие документов

Урок 5: Создание и открытие документов

/ ru / word2013 / узнавание слова / содержание /

Введение

файлов Word называются документами . Каждый раз, когда вы начинаете новый проект в Word, вам нужно создать новый документ , который может быть пустым или на основе шаблона. Вам также необходимо знать, как открыть существующий документ .

Чтобы создать новый пустой документ:

Когда вы начинаете новый проект в Word, вам часто нужно начинать с нового пустого документа.

  1. Выберите вкладку Файл . Появится представление Backstage . Щелкните вкладку Файл
  2. Выберите Новый , затем щелкните Пустой документ . Создание нового документа
  3. Появится новый пустой документ.
Чтобы открыть существующий документ:

Помимо создания новых документов, вам часто необходимо открыть документ, который был ранее сохранен. Чтобы узнать больше о сохранении документа, посетите наш урок по сохранению и совместному использованию документов.

  1. Перейдите к Backstage view , затем щелкните Открыть . Открытие файла
  2. Выберите Computer , затем щелкните Browse . Кроме того, вы можете выбрать OneDrive (ранее известный как SkyDrive), чтобы открывать файлы, хранящиеся на вашем OneDrive. Открытие локально сохраненного документа
  3. Появится диалоговое окно Открыть . Найдите и выберите свой документ , затем щелкните Открыть . Открытие документа

Если вы недавно открывали нужную презентацию, вы можете просматривать Недавние документы , а не искать файл.

Недавно открытые документы

Word 2013 также позволяет открывать существующие файлы PDF как редактируемые документы. Это полезно, если вы хотите изменить файл PDF. Прочтите наше руководство по редактированию файлов PDF для получения дополнительной информации.

Чтобы закрепить документ:

Если вы часто работаете с и тем же документом , вы можете закрепить его в представлении Backstage для быстрого доступа.

  1. Перейдите к Backstage view , затем щелкните Open . Появятся ваши недавно отредактированные документы .
  2. Наведите указатель мыши на документ , который нужно закрепить. Значок кнопки появится рядом с документом. Щелкните значок канцелярской кнопки .
  3. Документ останется в последних документах. Чтобы открепить документ, щелкните значок канцелярской кнопки еще раз.

Вы также можете закрепить папок в представлении Backstage для быстрого доступа. В представлении Backstage щелкните Открыть и найдите папку , которую вы хотите закрепить, затем щелкните значок кнопки .

Закрепление папки в представлении Backstage ,

Смотрите также

Запись опубликована в рубрике Разное. Добавьте в закладки постоянную ссылку.