Украшение
Украшение
 

 

Как создать сайт в программе Frontpage -    Уроки Frontpage

    Начало  Создание сайта  О Школе  О Партнерке   Связь  

 

Как в word 2007 создать шаблон


Создание собственного шаблона документа Word 2007

2.1.1. Знакомство с Ворд 2007

2.1.1.3. Создание собственного (пользовательского) шаблона документа Word 2007

По умолчанию новый документ (Документ 1) в Word 2007 создается на основе базового шаблона Normal.dotm, в котором текст вводится в стиле Обычный со следующими параметрами форматирования: гарнитура шрифта - Calibri (Основной текст), кегль (размер) шрифта - 11 пт., выравнивание символов - По левому краю, междустрочный интервал - множитель 1,15 ин., интервал После абзаца - 10 пт.

Но в настоящее время в документации в основном применяются шрифты с засечками типа Times New Roman, размер шрифта - 14 пунктов, параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой строки -12,5 мм, межстрочный интервал - Полуторный и т.д.

Для того чтобы в Word 2007 создать документ с вышеизложенными параметрами форматирования необходимо либо каждый раз переформатировать создаваемый документ, либо изменить Normal.dotm. Но изменять Normal.dotm нецелесообразно, так как на нем основаны все документы и шаблоны документов Word 2007.

Для выхода из создавшегося положения можно создать пользовательский шаблон с требуемыми параметрами форматирования и на его основе создавать новые документы.

Для создания такого шаблона необходимо в открытом окне приложения Word 2007 щелкнуть мышью на кнопке "Office" и выбрать команду Создать, откроется окно "Создание документа" (Рис.2.1.3.1).


Рис. 2.1.3.1

В окне Создание документа (Рис.2.1.3.1) надо выбрать группу Мои шаблоны, откроется окно диалога "Создать" (Рис. 2.1.3.2), в котором отображается шаблон "Новый документ" (шаблон Normal.dotm).


Рис. 2.1.3.2

В окне Создать надо выделить шаблон Новый документ и установить переключатель в положение шаблон, а затем щелкнуть на кнопке ОК. Откроется окно приложения с пустым шаблоном "Шаблон1".


Рис. 2.1.3.3

В окне приложения Шаблон1 на ленте требуется установить шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14 пт., параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы. Далее надо открыть Окно диалога "Абзац" и установить параметры: отступ первой строки -12,5 мм, интервал перед и после абзаца - 0, межстрочный интервал - 1,5 строки.

После изменения параметров форматирования надо сохранить шаблон, для этого необходимо щелкнуть мышью на кнопке "Office" и выбрать команду "Сохранить как", откроется окно диалога Сохранение документа.


Рис. 2.1.3.4

В окне Сохранение документа необходимо выбрать папку Templates для сохранения шаблона, тип файла - Шаблон Word (расширение этого шаблона - .dotx, т.е. без макросов и программ), ввести имя файла, например Standart_TNR, и щелкнуть на кнопке Сохранить. После сохранения закрыть окно приложения с созданным шаблоном.

Для создания нового документа на основе созданного шаблона Standart_TNR необходимо в открытом окне приложения Word 2007 щелкнуть мышью на кнопке "Office" и выбрать команду Создать. В открывшемся окне Создание документа выбрать группу мои шаблоны, откроется диалоговое окно Создать, в котором надо выделить шаблон Standart_TNR, установить переключатель в положение документ, а затем щелкнуть на кнопке ОК.

В открывшемся окне приложения будет отображаться пустой документ, основанный на созданном шаблоне Standart_TNR, в который можно вводить текст, вставлять таблицы, рисунки и другие объекты.

Далее ...>>> Тема: 2.1.1.4. Открытие и закрытие документа Word 2007

Как создавать, просматривать и публиковать шаблоны Word 2007

Многие из вас спрашивают, как создавать шаблоны, а также как применять их к другому документу или делиться ими с другими людьми, поэтому вот инструкции, необходимые для начала работы!

Инструкции по созданию шаблонов, которые просты в использовании или которые будут правильно печататься, а также советы по использованию некоторых функций Word 2007 см. В этой статье:

Не забудьте отправить свои шаблоны в сообщество Office Online!

Чтобы создать шаблон Word, необходимо сохранить документ в одном из форматов файла шаблона.Вот как:

  1. Откройте документ, который вы хотите сохранить как шаблон, или откройте новый документ.
  2. Нажмите кнопку Microsoft Office , а затем нажмите Сохранить как .
  3. Перейдите в место, где вы хотите сохранить шаблон, и введите имя файла.
  4. Щелкните поле Сохранить как тип , а затем выберите Word Template (или выберите Word Macro-Enabled Template , если у вас есть или вы планируете добавить макросы в свой шаблон).
  5. Нажмите Сохранить .
Внести изменения в шаблон

Вы можете сохранить документ как шаблон в любое время и обновить его, когда захотите. Однако после создания файла шаблона убедитесь, что вы открыли шаблон, а не документ, основанный на шаблоне, если хотите внести в него изменения. Вот как:

  1. Найдите папку или место, где хранится шаблон.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши имя файла шаблона и выберите Открыть . Примечание Двойной щелчок по файлу шаблона откроет новый документ, основанный на шаблоне, а не на самом шаблоне, что полезно для целей тестирования, но для внесения изменений в сам шаблон выполните действия, описанные выше.
Чтобы предотвратить изменения в шаблоне (сделать его доступным только для чтения)

Если вы не хотите, чтобы кто-то другой вносил изменения в шаблон, вы можете установить для свойств файла значение «только для чтения», выполнив следующие действия:

  1. Найдите папку или место, где хранится шаблон.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши имя файла шаблона и выберите Свойства .
  3. На вкладке Общие рядом с Атрибуты установите флажок Только для чтения , а затем нажмите ОК .

Важно Если вы решите внести изменения в шаблон позже, не забудьте очистить свойства только для чтения перед тем, как начать, или Word предложит вам сохранить файл с другим именем. Чтобы узнать, доступен ли уже открытый документ или шаблон только для чтения, проверьте, добавлен ли (только для чтения) к заголовку.

Для отображения шаблонов на панели «Новый документ Word 2007» в разделе «Мои шаблоны»

Вы можете сохранить шаблон в любом месте на вашем компьютере, к которому у вас есть доступ, и открывать новые документы, используя шаблон, перейдя в это место.

Однако, чтобы увидеть шаблон в Мои шаблоны на панели Новый документ , вам необходимо добавить файл в расположение по умолчанию для шаблонов на вашем компьютере. Вот как:

  1. Найдите папку или место, где хранится шаблон.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши имя файла шаблона и выберите Копировать .
  3. Перейдите в папку по умолчанию для шаблонов на вашем компьютере:
    • В Windows Vista расположением по умолчанию является C: UsersUSERNAMEAppDataRoamingMicrosoftTemplates
    • В Windows XP это C: UsersUSERNAMEAppDataMicrosoftTemplates
  4. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте папки по умолчанию и выберите Вставить .
  5. Чтобы проверить, можно ли использовать ваш шаблон в области «Новый документ», откройте Word, нажмите кнопку Word, а затем нажмите Новый .
  6. В разделе Шаблоны щелкните Мои шаблоны , чтобы открыть диалоговое окно Новый . Ваш шаблон теперь отображается на вкладке Мои шаблоны .
Отображение сетевых шаблонов на панели «Новый документ Word 2007»

Многие из вас, кто распространяет или поддерживает документы и шаблоны в сети, спрашивают, как это сделать. Вот как отобразить шаблоны, хранящиеся на сетевом диске, на панели Word 2007 Новый документ в разделе Мои шаблоны :

  1. Откройте Word, нажмите кнопку Word, а затем щелкните Параметры Word .
  2. Щелкните Advanced , перейдите к разделу General , а затем щелкните Расположение файлов .
  3. Щелкните Шаблоны рабочих групп , а затем щелкните Изменить .
  4. Перейдите к общему сетевому ресурсу, в котором вы храните шаблоны, и нажмите ОК .

В следующий раз, когда вы нажмете «Мои шаблоны» в окне нового документа, появятся шаблоны на сетевом диске. Однако они будут отображаться с любыми шаблонами из местоположения локального шаблона пользователя или местоположения «пользовательских шаблонов».

В Windows 7 и Vista расположение по умолчанию - C: UsersUSERNAMEAppDataRoamingMicrosoftTemplates. В Windows XP это C: UsersUSERNAMEAppDataMicrosoftTemplates.

Примечание : ваша папка AppData может быть скрыта. Чтобы сделать его видимым, вы можете перейти в Панель управления> Оформление и персонализация> Параметры папки> вкладка Общие> Выбрать Показать все папки. Или вы можете выполнить поиск по запросу «показать скрытые файлы», нажав на вопросительный знак в верхнем правом углу браузера.Вы получите инструкции, которые свяжут вас с местом, где можно изменить настройки.

Совет Убедитесь, что каждый, кому нужно использовать шаблоны, имеет доступ к сетевому диску и что это безопасное и надежное место. Вы также можете сделать свойства сетевой папки или свойства файла шаблона доступными только для чтения, чтобы их нельзя было легко или случайно изменить.

Этот пост перепечатан из нашего бывшего блога о шаблонах. - Нэнси Кроуэлл

Для получения дополнительных бесплатных загрузок посетите шаблоны и картинки на Office.ком .

,

Сохранить документ Word как шаблон

Вы можете предложить гибкость любому, кто может использовать ваш шаблон, добавив и настроив элементы управления содержимым, такие как элементы управления форматированным текстом, изображения, раскрывающиеся списки или средства выбора даты.

Например, вы можете предоставить коллеге шаблон, который включает раскрывающийся список, но ваш коллега хочет использовать другой набор параметров в раскрывающемся списке в документе, который он распространяет на основе вашего шаблона.Поскольку вы разрешили редактирование раскрывающегося списка при добавлении элемента управления содержимым в шаблон, ваш коллега может быстро и легко изменить шаблон в соответствии со своими потребностями.

Примечание. Если элементы управления содержимым недоступны, возможно, вы открыли документ или шаблон, созданный в более ранней версии Word. Чтобы использовать элементы управления содержимым, необходимо преобразовать документ в формат файла Word 2010, щелкнув вкладку Файл , щелкнув Информация , щелкнув Конвертировать , а затем щелкнув ОК .После преобразования документа или шаблона сохраните его.

Чтобы добавить элементы управления содержимым, необходимо открыть вкладку «Разработчик».

Показать вкладку разработчика

  1. Щелкните вкладку Файл .

  2. Щелкните Параметры .

  3. Щелкните Настроить ленту .

  4. Менее Настроить ленту , щелкните Основные вкладки .

  5. В списке установите флажок Developer , а затем щелкните OK .

Добавить элементы управления содержимым

На вкладке Developer в группе Controls щелкните Design Mode , а затем вставьте нужные элементы управления.

Вставить текстовый элемент управления, в который пользователи могут вводить текст

В элементе управления содержимым форматированного текста пользователи могут форматировать текст как полужирный или курсив, а также вводить несколько абзацев.Если вы хотите ограничить то, что добавляют пользователи, вставьте элемент управления содержимым в виде обычного текста.

  1. Щелкните в том месте, куда вы хотите вставить элемент управления.

  2. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Rich Text Content Control или Plain Text Content Control ,

Вставить элемент управления изображением

  1. Щелкните в том месте, куда вы хотите вставить элемент управления.

  2. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Picture Control .

Вставить поле со списком или раскрывающийся список

В поле со списком пользователи могут выбрать из предложенного вами списка вариантов или ввести свою собственную информацию.В раскрывающемся списке пользователи могут выбирать только из списка вариантов.

  1. На вкладке Developer в группе Controls щелкните элемент управления содержимым поля со списком или Выпадающий список управления содержимым ,

  2. Выберите элемент управления содержимым, а затем на вкладке Developer в группе Controls щелкните Properties .

  3. Чтобы создать список вариантов, щелкните Добавить под Свойства поля со списком или Свойства раскрывающегося списка .

  4. Введите значение в поле Отображаемое имя , например Да , Нет или Возможно .

    Повторяйте этот шаг, пока все варианты не появятся в раскрывающемся списке.

  5. Введите любые другие свойства, которые хотите.

    Примечание. Если вы установите флажок Содержимое не редактируется , пользователи не смогут щелкнуть нужный вариант.

Вставить указатель даты

  1. Щелкните место, куда вы хотите вставить элемент управления выбора даты.

  2. На вкладке Developer в группе Controls щелкните элемент Date Picker Content Control .

Установите флажок

  1. Щелкните то место, куда вы хотите вставить флажок.

  2. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Check Box Content Control .

Вставить элемент управления галереи строительных блоков

Вы можете использовать элементы управления стандартными блоками, когда хотите, чтобы люди выбирали определенный блок текста.

Например, элементы управления стандартными блоками полезны, если вы настраиваете шаблон контракта и вам нужно добавить другой шаблонный текст в зависимости от конкретных требований контракта. Вы можете создать элементы управления содержимым форматированного текста для каждой версии стандартного текста, а затем использовать элемент управления галереи стандартных блоков в качестве контейнера для элементов управления содержимым форматированного текста.

В форме также можно использовать элемент управления стандартным блоком.

  1. Щелкните в том месте, куда вы хотите вставить элемент управления.

  2. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Building Block Gallery Content Control .

  3. Щелкните элемент управления содержимым, чтобы выбрать его.

  4. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Properties .

  5. Щелкните галерею и категорию для строительных блоков, которые вы хотите сделать доступными в элементе управления Building Block.

Установить или изменить свойства элементов управления содержимым

  1. Выберите элемент управления содержимым и щелкните Свойства в группе Элементы управления .

  2. В диалоговом окне Content Control Properties выберите, можно ли удалить или редактировать элемент управления содержимым, когда кто-то использует ваш шаблон.

  3. Чтобы сохранить вместе несколько элементов управления содержимым или даже несколько абзацев текста, выберите элементы управления или текст, а затем щелкните Group в группе Controls .

    Например, возможно, у вас есть отказ от ответственности из трех абзацев. Если вы используете команду Group для группировки трех абзацев, заявление об отказе от ответственности из трех абзацев нельзя будет редактировать и его можно будет удалить только как группу.

Добавить обучающий текст в шаблон

Текст с инструкциями может повысить удобство использования создаваемого вами шаблона.Вы можете изменить текст инструкции по умолчанию в элементах управления содержимым.

Чтобы настроить текст инструкции по умолчанию для пользователей вашего шаблона, выполните следующие действия:

  1. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Design Mode .

  2. Щелкните элемент управления содержимым, в котором вы хотите изменить текст инструкции-заполнителя.

  3. Измените текст заполнителя и отформатируйте его как хотите.

  4. На вкладке Developer в группе Controls щелкните Design Mode , чтобы отключить конструктивную функцию и сохранить текст инструкции.

.

Используйте шаблоны Word для создания стандартизированных документов - Power Platform

  • На чтение 9 минут

В этой статье

После создания и импорта шаблонов Office Word в приложения на основе модели в Dynamics 365, такие как Dynamics 365 Sales и Customer Service, одним щелчком мыши пользователи могут создавать стандартизированные документы, автоматически заполняемые данными.У этой функции есть некоторые особенности, о которых вы должны знать, чтобы успешно создавать шаблоны Word.

Ниже перечислены поддерживаемые версии Word.

Площадь Word версии
Создание шаблона Word 2013, 2016
Использование документа Word, созданного в приложениях на основе модели в Dynamics 365 2010, 2013, 2016

Примечание

Документы Word с поддержкой макросов (.docm) не поддерживаются.

Выполните действия, описанные в этом разделе, чтобы успешно создавать и использовать шаблоны Word в приложениях на основе модели в Dynamics 365.

Шаг 1. Создайте шаблон Word

Где можно создать шаблон

В приложениях на основе моделей в Dynamics 365 есть три места, где вы можете создать шаблон Word:

  • На странице настроек . Перейдите в Настройки > Шаблоны > Шаблоны документов > Новый ().Вам потребуются достаточные разрешения для доступа к странице настроек, такие как системный администратор или настройщик системы.

  • Из записи . Откройте запись, например учетную запись, в отделе продаж. Перейдите в раздел Sales > Client_Accounts > My Active Accounts . Щелкните учетную запись, чтобы открыть ее, а затем щелкните Дополнительно ()> Шаблоны Word > Создать шаблон Word . Созданные здесь шаблоны являются персональными и доступны только пользователю, создавшему шаблон.

  • Из списка записей . Например, перейдите по ссылке Sales > Client_Accounts > My Active Accounts . Выберите одну учетную запись, а затем нажмите Еще ()> Шаблоны Word > Создать шаблон Word .

Подсказка

Чтобы удалить шаблоны личных документов, выполните следующие действия:

  1. Щелкните Расширенный поиск ().
  2. Для Найдите , выберите Шаблоны личных документов .
  3. Нажмите Результаты (!).
  4. Выберите шаблон личного документа для удаления и нажмите «Удалить» ().

После нажатия Создать шаблон Word выберите объект для фильтрации, а затем щелкните Шаблон Word > Выбрать объект .

Откроется страница выбора отношения.

Что такое отношения 1: N, N: 1 и N: N?

Этот экран требует понимания ваших приложений на основе моделей в структуре данных Dynamics 365.Ваш администратор или настройщик может предоставить информацию об отношениях сущностей. Информацию для администратора см .: Обзор отношений сущностей.

Вот несколько примеров отношений для сущности «Учетная запись».

Отношения Описание
У учетной записи может быть несколько контактов.
У интереса, учетной записи или контакта может быть несколько учетных записей.
У учетной записи может быть несколько маркетинговых списков.

Маркетинговый список может иметь несколько учетных записей.

Отношения, которые вы выбираете на этом экране, определяют, какие объекты и поля будут доступны позже, когда вы определите шаблон Word. Выбирайте только те связи, которые необходимы для добавления данных в шаблон Word.

Примечание

Чтобы обеспечить своевременную загрузку документов, существует верхний предел, равный 100, для количества связанных записей, возвращаемых для каждой связи. Например, если вы экспортируете шаблон для учетной записи и хотите включить список его контактов, документ вернет не более 100 контактов учетной записи.

Скачать шаблон

Щелкните Загрузить шаблон на странице Выбор объекта , чтобы создать файл Word на локальном компьютере с экспортированным объектом, включенным в виде данных XML.

Важно

Шаблон документа, загруженный из одной среды, можно использовать только в этой среде. Перенос среды в среду для шаблонов Word или Excel в настоящее время не поддерживается.

Шаг 2. Включите вкладку «Разработчик»

Откройте файл шаблона Word.На данный момент документ кажется пустым.

Чтобы просматривать и добавлять приложения на основе модели в XML-данные Dynamics 365, необходимо включить вкладку Word Developer.

  1. Перейдите к File > Options > Customize Ribbon , а затем включите Developer .

  2. Щелкните ОК .

    Разработчик теперь отображается на ленте Word.

Важно! Известная проблема и как ее избежать

Существует известная проблема с приложениями на основе моделей в шаблонах Word, созданных приложениями Dynamics 365, и в Office Word.В следующем разделе вы добавите поля управления содержимым XML в шаблон Word.

Предупреждение

Некоторые вещи могут вызвать зависание Word, требующее использования диспетчера задач для остановки Word:

  • Вы вставляете элемент управления содержимым, отличный от Picture или Plain Text .
  • Вы вносите текстовые изменения, например изменяете регистр букв или добавляете текст, в элемент управления содержимым. Эти изменения могут происходить с помощью автозамены, а также путем редактирования пользователем.По умолчанию автозамена Microsoft Word делает предложения заглавными. Когда вы добавляете поле управления содержимым, Word видит его как новое предложение и будет использовать его с заглавной буквы, когда фокус смещается с поля.

Чтобы предотвратить проблемы с полями управления, сделайте следующее:

Добавляйте поля только как обычный текст или изображение
  1. Панель сопоставления XML используется для добавления полей сущности в шаблон Word. Обязательно добавляйте поля только как Обычный текст или Изображение .

Не вносить никаких текстовых изменений в добавленный элемент управления содержимым
  1. В поля управления содержимым можно вносить изменения форматирования, такие как выделение текста полужирным шрифтом, но никаких других текстовых изменений, включая изменения заглавных букв.

    Если вы столкнулись с зависанием Word или снижением производительности, попробуйте отключить автозамену.

Отключить автозамену
  1. Открыв файл шаблона в Word, перейдите в Файл > Параметры > Коррекция > Параметры автозамены .

  2. Отменить выбор Делать первые буквы предложений прописными и Автоматически использовать предложения от средства проверки орфографии .

  3. Отмените выбор Дефис (-) с тире (-) на вкладках Автоформат и Автоформат при вводе .

  4. Щелкните ОК .

    Если вы следовали приведенным выше рекомендациям, вы готовы определить шаблон Word.

Шаг 3. Определите шаблон Word

Используйте панель сопоставления XML, чтобы определить шаблон Word с полями сущности.

  1. В шаблоне Word щелкните Developer > Панель сопоставления XML .

    Выбрана схема XML по умолчанию.

  2. Выберите схему XML. Он начинается с urn: microsoft-crm / document-template /.

    Важно

    Если у вас есть частые случайные правки, которые вызывают зависание Word или снижение производительности, обязательно отключите параметры автозамены в соответствии с разделом: «Известная проблема и способы ее устранения».

  3. Разверните объект, щелкните правой кнопкой мыши поле объекта и выберите Вставить элемент управления содержимым > Обычный текст .

    Поле сущности добавлено в шаблон Word.

    Добавьте дополнительные поля объекта, добавьте описательные метки и текст и отформатируйте документ.

    Завершенный шаблон может выглядеть так:

    Некоторые введенные вами поля управления содержимым, вероятно, содержат несколько строк данных.Например, учетные записи имеют более одного контакта. Чтобы включить все данные в шаблон Word, установите для поля управления содержимым повторение.

Установить повторяющиеся поля управления содержимым

  1. Поместите поля с повторяющимися данными в строку таблицы.

  2. Выберите всю строку таблицы в шаблоне.

  3. На панели сопоставления XML щелкните правой кнопкой мыши отношение, содержащее поля управления содержимым, а затем щелкните Повторение .

    При использовании шаблона Word в приложениях на основе модели в Dynamics 365 для создания документа таблица будет заполнена несколькими строками данных.

    Когда в шаблоне есть нужные поля и форматирование, сохраните его и загрузите в приложения на основе модели в Dynamics 365.

Шаг 4. Загрузите шаблон Word обратно в приложения на основе модели в Dynamics 365

Когда у вас есть шаблон Word, созданный так, как вы хотите, сохраните его, чтобы вы могли загрузить его в приложения на основе модели в Dynamics 365.

Доступ к вновь созданному шаблону Word зависит от того, как вы его загрузили, и от доступа, предоставленного роли безопасности. Не забудьте проверить использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам.

Администраторы могут использовать страницу настроек для загрузки шаблона Word в приложения на основе модели в Dynamics 365. Шаблон, загруженный в настройках, доступен всем пользователям в вашей организации.

Для администраторов: загрузите шаблон Word в приложения на основе модели в Dynamics 365

  1. Перейти к настройкам > Шаблоны > Шаблоны документов .

  2. Щелкните Загрузить шаблон .

  3. Перетащите файл Word в диалоговом окне или перейдите к файлу.

  4. Нажмите Загрузить .

    Пользователи без прав администратора могут загрузить шаблон для собственного использования из списка записей.

Для неадминистраторов или администраторов, желающих создать личный шаблон: загрузите шаблон Word в приложения на основе модели в Dynamics 365

  1. Откройте страницу со списком записей, например, список счетов клиентов в Продаже.

  2. Выберите один элемент, например учетную запись, щелкните Еще ()> Шаблоны Word > Создать шаблон Word .

  3. Щелкните Шаблон Word > Загрузить .

  4. Перетащите файл Word в диалоговом окне или перейдите к файлу.

  5. Нажмите Загрузить .

Шаг 5. Создайте документ из шаблона Word

Чтобы использовать созданный вами шаблон Word, выполните следующие действия:

  1. Откройте запись с информацией, которую вы хотите создать для документа.Например, откройте учетную запись клиента в разделе «Продажи».

  2. Щелкните Дополнительно () > Шаблоны Word , а затем в разделе Шаблоны Word выберите созданный вами шаблон.

    Если созданный вами шаблон не отображается, есть две возможности:

    1. Будут отображаться только шаблоны, созданные для выбранного типа записи (объекта). Например, если вы откроете запись возможности, вы не увидите шаблон, созданный с помощью сущности «Организация».

    2. Вам необходимо обновить приложения на основе модели в Dynamics 365, чтобы увидеть шаблон. Обновите страницу в браузере или закройте и снова откройте приложения на основе модели в Dynamics 365.

    После выбора шаблона Word приложения на основе модели в Dynamics 365 создают документ Word из выбранной записи.

Попробуйте образцы шаблонов Word

В Dynamics 365 входит пять шаблонов Word с приложениями на основе моделей.

Образцы шаблонов Word были созданы с определенным типом записи (сущностью).Вы сможете применить шаблон только к записям одного и того же типа.

Имя Организация
Обзор возможностей Возможность (Торговая площадь)
Сводка кампании Кампания (Сфера сбыта)
Краткое описание корпуса Корпус (зона обслуживания)
Счет-фактура Счет-фактура (Торговая площадка)
Сводка счета Client_Account (области продаж, обслуживания и маркетинга)

Чтобы применить образец шаблона Word

  1. Откройте запись с информацией о типе объекта, который соответствует образцу шаблона.Например, откройте запись учетной записи клиента в отделе продаж, чтобы применить шаблон «Сводка по счету».

  2. Щелкните Дополнительно () > Шаблоны Word , а затем в разделе Шаблоны Word выберите образец шаблона.

    Откройте только что созданный шаблон Word и просмотрите его.

Примечание

Вы можете просматривать, но не редактировать шаблоны, которые включены в приложения на основе модели в Dynamics 365.

Дополнительные соображения

Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам

Администраторы могут контролировать доступ к шаблонам Word с некоторой степенью детализации.Например, вы можете предоставить продавцам доступ на чтение, но не на запись к шаблону Word.

  1. Щелкните Настройки > Безопасность > Роли безопасности .

  2. Выберите роль и щелкните вкладку Business Management.

  3. Выберите Шаблон документа , чтобы настроить доступ к шаблонам, доступным для всей организации. Выберите Personal Document Template для шаблонов, предоставленных отдельным пользователям.

  4. Щелкайте кружки, чтобы настроить уровень доступа.

Списки в созданных документах не в том же порядке, что и записи

Списки записей, созданных на основе настраиваемого шаблона, могут не отображаться в документах Word в том же порядке, что и в приложениях на основе модели в Dynamics 365. Записи перечислены в порядке времени и даты создания.

См. Также

Анализируйте данные с помощью шаблонов Excel

Устранение неполадок с шаблонами Word

,

Смотрите также

 
Поиск по сайту

 

Популярные уроки

Бесплатная программа Frontpage для создания сайтов  

Структура страницы сайта  

Как создать главную страницу сайта 

Как установить язык сайта  

Как создать макет веб-страницы в программе Frontpage

Как создать шапку для сайта

Просмотр сайта в разных браузерах

Как разместить текст на сайте

Возможности Frontpage

Как задать фон страницы сайта в Frontpage

Как вставить видео на сайт

Как создать новые страницы сайта в Frontpage

Как сделать бегущую строку в html

Как разместить сайт в интернете

 Наверх >>  

         

Школа Продающих Сайтов Андрея Громова © 2012-2020 г.

Копирование материалов сайта запрещено.

Написать письмо

Карта сайта, XML.